Франция, конец ХVI века – замки, дворяне, купцы, мушкетеры, трубадуры, жонглеры, шуты, разбойники, пираты и… ведьмы. Ведьмы, колдуны и многие другие существа, вновь восстановившие свои силы после того черного времени, когда во главе инквизиции стоял Торквемада. Коварный и жестокий, под его руководством была уничтожена большая часть "волшебного" сообщества.
С тех времен минул почти век. Инквизицию возглавил безвольный Джон  Уолтер Ришелье, младший брат кардинала Армана Жана дю Плесси Ришелье, фактического правителя Франции в то время.  Джон управляет, полностью подчиняясь указаниям брата, а тот, в свою очередь, увлеченный королевской властью, совсем не думает о делах инквизиции.
В этот момент и появился Франсуа. Никто не знал, откуда он пришел, но появившись он стал собирать вокруг себя "волшебных". Не понимали, зачем ему это, и к какой цели он стремиться. Более того, многих смущало, что по виду невозможно было определить кто он: маг? оборотень? вампир? Известно было только, что у этого человека – черный клинок, разящий прямо в сердце. Слухи не обошли и инквизицию, информаторы знали все и продавали знания за высокую цену, инквизиция не жалела денег, организация в которой тоже было немало "волшебных", правда надежных и проверенных, старалась быть в курсе событий. Однажды утром кардиналу было передано очередное письмо от брата, с одним, все тем же вопросом: что делать? И раздраженный Ришелье привычно ответил: ничего! А на следующее утро Францию потрясло убийство. Великий кардинал, советник короля и брат великого инквизитора был найден в своих покоях с пронзенным сердцем.
Тосковала Франция, но не медлила инквизиция. Уверенный, что в смерти брата виноваты "волшебные" Джон бездумно бросает все силы на их отлов. А таинственный Франсуа по-прежнему скрывает свои тайны.… И на чьей стороне информаторы? Небольшая группа, знающих всё….
Тебе решать, кем ты станешь… Истинным преданным "волшебным" при Франсуа. "Волшебным" шпионом в инквизиции… Человеком? Оборотнем? Вампиром? Магом?